Смысл игры заключается в том, чтобы ребенок научился видеть внутренние качества человека по его внешнему облику. Подростки садятся по кругу, ведущий в центре.

В первом задании кругу необходимо отгадать врагов ведущего. Кто может оказаться врагом для человека в центре? Каков его возраст? За что он враждует с ведущим? Как он может выглядеть? Вторым заданием является определение людей, которые могут стать друзьями ведущего и их психологические характеристики.

В конце игры ведущий, проанализировав всё сказанное, должен описать своих настоящих врагов и друзей, после чего педагог - психолог объясняет итоги игры.